Semi - industrie des camions et des remorques Connaissez - comment
La croissance explosive de nouveaux véhicules de traction énergétique: le paysage concurrentiel des modèles d'échangement électrique pur et d'échange de batteries
Croissance du marché et différenciation des itinéraires technologiques
Dans la première moitié de 2025, le marché des tracteurs propulsés de nouvelles énergie - a été témoin d'une tendance de croissance exponentielle. Selon les données du premier réseau de véhicules commerciaux, en juin, le volume des ventes de nouveaux tracteurs alimentés en énergie - a atteint 14 000 unités, une année - sur - an augmentation de 217%, fixant un nouveau record élevé. Le volume cumulé des ventes de janvier à juin était de 58 500 unités, dépassant le volume de ventes - complet de 2024 (58 000 unités). Parmi eux, les tracteurs électriques purs représentaient 98,35%, et les tracteurs d'échange de batterie représentaient 37,5% des modèles de véhicules électriques purs (21 600 unités). Cette croissance a été attribuée à une augmentation des subventions politiques (jusqu'à 140 000 yuans par véhicule), à une réduction des coûts de la batterie (60% inférieure à celle de 2020) et à des scénarios d'application élargis.
Du point de vue des voies technologiques, les modes d'échange électrique et de batterie purs présentent une compétition différenciée. En 2024, la part de marché des camions d'échange de batteries a diminué de 48,43% à 37,24%, mais au premier semestre de 2025, le volume des ventes des tracteurs d'échange de batterie a augmenté de 133% - sur - année, significativement plus élevé que le taux de croissance global des tracteurs électriques purs. Ce phénomène contradictoire reflète le scénario du marché - Sélection basée sur les deux modes: véhicules électriques purs, avec une plage améliorée (modèles traditionnels atteignant 300 - 400 kilomètres) et un réseau de charge complet, ont un avantage dans la logistique du tronc de distance longue;-; Le mode d'échange de batteries, en s'appuyant sur 3 -} de 5 minutes Charge rapide et la gestion du cycle de durée de vie complet de la batterie, a rapidement pénétré dans des scénarios à courte distance à haute fréquence tels que les ports et les mines.
Comparaison technique et percée des goulots d'étranglement de base
Les modèles grand public sont équipés de 513 -} 600 kWh Batteries de phosphate de fer au lithium. Par exemple, le véhicule de traction électrique Pure BYD Q3 peut parcourir jusqu'à 420 kilomètres et prend en charge la charge rapide (entièrement chargée en 1,5 heure pour 80%). Cependant, le développement à la traîne de l'infrastructure de charge reste un point de douleur. La dernière batterie Kirin publiée par CATL a augmenté la densité d'énergie à 255 WH / kg, permettant au véhicule de traction de parcourir plus de 500 kilomètres. Dans le même temps, grâce à la technologie CTP3.0, le coût a été réduit de 15%. Néanmoins, le poids de la batterie - (représentant 30% du poids total du véhicule) et le temps de charge (nécessitant 2 à 3 heures pour la logistique longue distance) limitent toujours son application dans des scénarios extrêmes.
Mode d'échange de batterie: une bataille entre l'efficacité de charge et l'infrastructure
Le transporteur électrique échangeant de la batterie atteint "la séparation du véhicule et de la batterie" à travers des batteries standardisées (telles que le pack de batterie Time Evogo de Ningde Time). Les utilisateurs n'ont qu'à payer les frais de location de batterie (environ 0,8 yuans par kilowatt -), ce qui réduit considérablement le coût d'achat initial. Le transporteur électrique échangeant de la batterie XCMG Hanfeng G7 utilise une batterie de 513 kWh, avec un temps d'échange de batterie unique de moins de 5 minutes. Il convient aux scénarios fermés tels que les aciéries et les ports, et peut atteindre un kilométrage de fonctionnement quotidien moyen de 400 kilomètres. Cependant, le mode d'échange de batteries repose sur un réseau de stations d'échange de batterie de densité élevé -. Actuellement, il n'y a qu'environ 2 000 stations d'échange de batteries à travers le pays, et le coût de construction de chaque station dépasse 5 millions de yuans, ce qui entrave la grande promotion de l'échelle -.
Paysage du marché et concurrence entre les principales entreprises
La concurrence entre les constructeurs automobiles traditionnels et les nouveaux entrants
Les géants traditionnels tels que XCMG, Jiefang et Sany Heavy Industry détiennent une position dominante: les ventes cumulatives de XCMG pour janvier à juin ont atteint 9 532 unités, avec une part de marché de 16,3%, et il a remporté consécutivement la première place de la batterie - les ventes de véhicules de traction électrique pendant 11 mois consécutifs; Jiefang, en s'appuyant sur le modèle électrique de batterie J6P -, a fait un retour, avec 2 245 unités vendues en juin, une année - sur - année augmentation de 448%, et sa part de marché a augmenté de 7,67 points de pourcentage à 15,85%. De nouveaux talents énergétiques comme les véhicules commerciaux à distance (avec des ventes cumulatives de 3 138 unités) se concentrent sur les scénarios de logistique urbaine et établissent un avantage différencié à travers des systèmes de gestion intelligents (tels que la surveillance à distance et l'analyse de la consommation d'énergie).
La formation de l'alliance de l'échange de batterie
La technologie NIDEA a établi conjointement la "Evogo Battery Swap Alliance" avec FAW et Dongfeng, visant à construire 5 000 stations de swap de batterie d'ici 2025. Autotong New Energy and Foton a collaboré pour lancer un "STOCK de stockage, de charge, de chargement et d'inspection" avec une seule station capable de gérer 300 services par jour. Ces alliances, grâce à trois stratégies de découplage des véhicules et de la batterie, de la banque de batterie et des normes unifiées, tentent de briser «l'effet de l'île» du modèle d'échange de batterie.
Politique - différenciation du marché motivé et régional
1. L'effet de levier des politiques de subvention
En 2025, le pays a poursuivi le "Trade - dans" Policy, offrant une subvention maximale de 140 000 yuans (45 000 yuans pour la subvention des véhicules de ferraille + 95, 000 yuans pour l'achat de nouvelles subventions électriques sur les véhicules de traction de quatre {{8}. Les gouvernements locaux ont également introduit des politiques différenciées, telles que la province de la province du Henan, illustrant les camions à pile à combustible à hydrogène des péages, et la province du Jiangsu, y compris les bornes de recharge dans la portée des nouvelles subventions aux infrastructures.
2. Scénario - Pénétration basée sur les marchés régionaux
Chine du Nord / Nord-Ouest: Hebei et Shanxi, avec leurs grappes industrielles en acier et charbon, ont un taux de pénétration de plus de 30% pour les véhicules de traction électrique, et l'application du modèle d'échange de batterie dans le port de Tangshan et la zone d'extraction d'Ordos représente 70%.
Delta de la rivière Yangtze / River Pearl: Shanghai et Shenzhen, en s'appuyant sur les demandes de distribution des ports et urbains, ont une proportion de véhicules de traction électrique purs dépassant 80%, et les stations de charge sont de manière concentrée dans des ports de hub tels que le port Yangshan et le port Yantian.
Régions centrales et occidentales: Sichuan et Yunnan, à travers le modèle "New Energy + Infrastructure", favorisent des véhicules de traction échangeant des batteries dans le cercle économique de la ville de Chengdu - Chongqing - Circle de la ville, profitant d'une inclinaison de subsistance de 70% de la finance nationale.
Tendances futures et reconfiguration de l'industrie
1. Route technique: court - terme parallèle, long -
Au cours des 3 prochains -} 5 ans, les deux modèles présenteront un scénario complémentaire en termes de scénarios d'application: les véhicules électriques domineront les lignes de tronc longue distance (représentant plus de 60%), tandis que l'échange de batteries se concentrera sur les scénarios fermés (compte pour 40%). Cependant, la tendance de l'intégration technologique a déjà émergé. Par exemple, CATL a lancé des packs de batteries "chargeables et remplaçables", permettant aux utilisateurs de choisir la méthode de charge de manière flexible; XCMG a publié des tracteurs d'échange de batteries connectés intelligents, qui peuvent planifier automatiquement le chemin de charge optimal via la technologie V2X.
2. Innovation du modèle d'entreprise
Véhicule - Solution de financement de séparation d'énergie: Les utilisateurs achètent des véhicules dans un modèle "0 acompte + loyer mensuel". Par exemple, le service BAAS de NIO a réduit de 40% le coût initial d'échange de batteries.
Utilisation du gradient de batterie: les batteries utilisées (avec une capacité supérieure à ou égale à 80%) peuvent être utilisées dans les stations de stockage d'énergie. La valeur résiduelle de la batterie de chaque véhicule atteint 5 - 8 dix mille yuans, formant une boucle fermée "Manufacturing -" Recyclage ".
3. Concurrence mondiale
Le volume d'exportation des nouveaux véhicules de traction énergétique de la Chine est passé de 0,8 mille unités en 2023 à 2,1 000 unités en 2025, principalement exportée vers l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et d'autres régions. XCMG et Sany ont évité les barrières commerciales en établissant des usines locales (telles que le projet conjoint de la station de swap de batterie saoudienne), tandis que Tesla Semi accélère son entrée sur le marché chinois avec une gamme de 480 kilomètres et un réseau super charge.
La croissance explosive du nouveau marché des véhicules de traction énergétique est essentiellement le résultat de l'itération technologique, des orientations politiques et de la résonance de la demande du marché. La concurrence entre les modèles d'échangement électrique pur et d'échange de batteries est essentiellement un jeu de "gamme - charge" Efficiency and "Cost - Scénario" Compatibilité. Dans le futur, avec la mise en œuvre de technologies telles que 800 V - plates-formes de tension, toutes les batteries météorologiques - et les stations de chargement et d'échange intégrées, ces deux modèles atteindront l'intégration dans un plus large éventail de scénarios, stimulant de nouveaux véhicules commerciaux énergétiques dans l'ère de TWH -} Pour les entreprises, la saisie avec précision des besoins des scénarios, la création d'obstacles techniques différenciés et les avantages politiques profondément contraignants deviendront la clé pour gagner dans cette transformation.